Representante Técnico CGA/CVM

Atuar como responsável técnico da gestora perante a CVM, assegurando que as decisões de investimento da área de Wealth sejam executadas em linha com a política de investimentos, o suitability dos clientes e a regulamentação, assinando a documentação necessária e garantindo a precisão diária das cotas e do encarteiramento.

• Atuar como representante técnico da gestora perante a CVM, assinando documentos e responsabilizando-se tecnicamente pelos fundos/carteiras sob sua gestão
• Aprovar e supervisionar o encarteiramento diário das carteiras da Wealth
• Garantir a apuração correta e tempestiva da cota diária dos veículos sob sua responsabilidade
• Validar e acompanhar o planejamento de alocação da área de Wealth (estratégias, ranges de risco, limites por ativo/classe)
• Assegurar que as decisões de investimento estejam alinhadas ao suitability e ao mandato de cada cliente/fundo
• Acompanhar marcação a mercado, eventos corporativos e reenquadramentos necessários
• Interagir com administrador, custodiante e demais prestadores para solução de pendências técnicas relacionadas à gestão
• Apoiar o compliance no atendimento a demandas regulatórias específicas da gestão (ofícios, cartas, revisões de política)
• Participar, quando convocado, de comitês de investimento e de produto, trazendo visão técnica da gestão