Logo da Empresa

Consultor financeiro - Comercial

CONCEITO CONTABILIDADE LTDA

Chapecó - SC

1 posição

Valoriq está em busca de Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe COMERCIAL em Chapecó/SC, e oferecer soluções financeiras personalizadas aos nossos clientes. Procuramos profissional comprometido(a), com perfil analítico, visão estratégica e forte habilidade de relacionamento interpessoal. 

 

  • Responsabilidades:
  • Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades, objetivos pessoais e familiares.
  • Desenvolver e implementar planos financeiros sob medida, com foco em objetivos de curto, médio e longo prazo.
  • Acompanhar e revisar periodicamente os planejamentos financeiros, promovendo ajustes sempre que necessário.
  • Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e construindo uma relação de confiança com os clientes.
  • Trabalhar em conjunto com a equipe Valoriq para garantir soluções integradas, consistentes e personalizadas.
  • Requisitos:
  • Experiência anterior com produtos financeiros. 
  • Excelente capacidade analítica e de comunicação.
  • Proatividade, organização e foco em resultados.

 

  • Diferenciais:
  • Certificações como CFP®, CEA, CPA-20 ou similares.
  • Conhecimento em investimentos, planejamento patrimonial e previdenciário será considerado um diferencial.
  • Vivência com softwares de planejamento financeiro ou CRMs.
  • Interesse por educação financeira e desenvolvimento contínuo.

 

Venha fazer parte da equipe que mais cresce no setor de planejamento financeiro!

Envie seu currículo para: 049 9917-9632

Valoriq – Soluções financeiras que transformam vidas. 

Benefícios

  • Ajuda de custo
  • Comissão
  • Horário flexível

Como chegar

Rua Marechal Deodoro da Fonseca - E, 400, Centro, Chapecó - SC, Brasil, 89802-140