Broker - Especialista de Investimentos

Broker Especialista de Investimentos (Estratégia e Relacionamento)

Objetivo
Buscamos uma pessoa com alta capacidade analítica e excelente oratória para atuar na linha de frente do nosso relacionamento com o cliente. Diferente do modelo de captação, seu objetivo será potencializar a experiência dos clientes, desenhando estratégias de alocação personalizadas e defendendo teses de investimento que façam sentido para cada perfil de investidor.

Responsabilidades e Atribuições

• Suporte interno: Auxiliar os assessores do time no dia a dia em relação a estratégia de alocação, além de atendimento e relacionamento com clientes finais
• Assessoria Técnica: Realizar reuniões estratégicas com clientes da base para apresentação de carteiras e teses de investimento.
• Asset Allocation: Elaborar propostas de alocação personalizadas, considerando o cenário macroeconômico e os objetivos de vida do cliente.
• Educação Financeira: Atuar como um facilitador, traduzindo conceitos complexos do mercado financeiro para uma linguagem clara e acessível.
• Manutenção de Relacionamento: Garantir a recorrência do contato com o cliente, acompanhando o desempenho da carteira e realizando rebalanceamentos necessários.

Requisitos e Qualificações

Capacidade de conduzir reuniões executivas e apresentar dados de forma persuasiva e didática.

Resiliência para explicar o "porquê" de cada movimento na carteira.

Diferencial Certificações: Ancord (pode ser adquirida após a entrada).

Perfil Comportamental Empatia e Escuta Ativa: Para entender as dores do cliente e ajustar a estratégia.

Visão Estratégica: Olhar para o longo prazo, focando na confiança e na blindagem do patrimônio do cliente.

Didática e Proatividade: Para resolver as adversidades do dia a dia.