A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.
Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.
Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes.
Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.
Atualmente temos $17 bilhões sob assessoria, 11 filiais e mais de 250 profissionais.
Profissional responsável por cuidar de uma carteira de clientes já existente, identificar oportunidades de melhoria na alocação patrimonial, aprofundar o relacionamento, ampliar a penetração de produtos e oferecer uma experiência consultiva, próxima e personalizada.

A posição exige perfil comercial, capacidade técnica, organização, disciplina de acompanhamento e forte habilidade de relacionamento com clientes pessoa física.

Vaga presencial seg-sex

Principais responsabilidades
* Atender e acompanhar clientes da base própria da empresa.
* Propor alocações de investimentos alinhadas ao perfil, objetivos e momento de vida de cada cliente.
* Apresentar produtos e soluções como renda fixa, fundos, renda variável, previdência, seguros, investimentos internacionais, consórcios e demais alternativas disponíveis na plataforma.
* Realizar contatos ativos com a base, por telefone, WhatsApp, e-mail, reuniões presenciais ou online.
* Registrar interações, oportunidades e evolução dos clientes nos sistemas internos.
* Acompanhar vencimentos, liquidez, mudanças de perfil e eventos relevantes das carteiras.
* Trabalhar em conjunto com especialistas internos, mesas de produtos e áreas de suporte.
* Zelar pela qualidade do atendimento, adequação das recomendações e cumprimento das normas regulatórias.

Perfil comportamental desejado
* Postura profissional e consultiva.
* Disciplina comercial.
* Proatividade para gerar oportunidades dentro da base.
* Resiliência para lidar com metas, objeções e rotina comercial.
* Interesse genuíno em ajudar o cliente a tomar melhores decisões financeiras.
* Capacidade de trabalhar em equipe e utilizar especialistas internos para ampliar a entrega ao cliente.