Estamos em um busca de um(a) profissional de produtos que atua junto às pontas comerciais (assessores e planejadores), participando de reuniões com o cliente para apoiar o enquadramento da carteira. Perfil generalista no leque de produtos da casa, com profundidade em internacional e em fundos / previdência.

Nossa História:

Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro de criar uma empresa com um serviço diferenciado na maneira do cliente investir. Com alinhamento de interesses e visão de longo prazo, nosso objetivo é oferecer o melhor serviço, os melhores produtos e criar o mais completo e eficiente ecossistema de negócios do Brasil, com soluções para o mercado nacional e internacional. Deste sonho, temos aproximadamente de R$9 bilhões sob custódia e mais de 150 sócios alinhados com o ideal “Cliente em Primeiro Lugar”.

Nossos Valores:

• Empreendedorismo: Você é atendido pelo dono! Nos desafiamos constantemente a sermos nossa melhor versão. Como donos, assumimos resultados pessoalmente, trabalhamos duro e persistimos com garra frente aos desafios da vida.
• Integridade: Trabalhamos com ética e excelência, focando em nossos clientes em primeiro lugar. Por isso, perseguimos os nossos objetivossem atalhos.
• Sonho grande: Antecipamos os sonhos dos nossos clientes, mas e o nosso sonho? Nosso sonho nos inspira a trabalharmos juntos e com qualidade. Buscamos com humildade, sermos cada vez melhores para nos tornarmos o melhor e maior escritório de investimentos do Brasil.

Atuação com o cliente (junto à ponta)

• Participar das reuniões com assessor/planejador e cliente para entender e apoiar o enquadramento da carteira (suitability e alocação)
• Traduzir o perfil e os objetivos do cliente em recomendação de produto
• Dar respaldo técnico à ponta durante a conversa, sem assumir a relação comercial

Cobertura geralista:

• Conhecer o leque de produtos da casa para orientar a alocação de ponta a ponta

Especialidades:

• Internacional: relacionamento técnico com XP US, XP Global, Avenue e Stratton; estruturação offshore e BVI
• Fundos / Previdência: análise, relacionamento com gestoras, dados e guias de apoio

Transversal:

• Organização de BI no CRM
• Indicadores de performance e melhoria contínua dos processos
• Comunicação interna e relacionamento com assessores

• Certificação Ancord
• Conhecimento em investimentos, com visão generalista e domínio de internacional e fundos / previdência
• Excel avançado e PowerPoint intermediário
• Perfil analítico, boa comunicação e desenvoltura para reunião com cliente
• Capacidade de traduzir tema técnico em recomendação prática

• Experiência em escritórios da rede XP
• Vivência com estruturação offshore / BVI